2017年全國建築裝飾行業依然取得了令人矚目的成績 。從總體上看 ，2017年全行業完成工程總產值3.94萬億元 ，比2016年增加了2800億元 ，增長率達到7.60% ，比全國GDP增長速度高出0.7個百分點 。行業整體依然呈現快速發展的態勢 。

公共建築裝修裝飾產值的增速連續多年超過住宅裝修裝飾市場增速 ，公裝市場的兩個結構生長點進一步發力 ，住宅裝飾市場結構轉換延續 ，二次裝修與改造房市場的增長潛力大。

建築裝飾行業整體依然呈現快速發展的態勢

隨著政府投資力度的加大和廣大居民生活水平的提高，建築裝飾行業迎來了快速發展期 。就近年來的產值增速走勢來說 ，住宅裝飾裝修行業受到宏觀環境和政府政策的影響較為明顯 。

根據中國建築裝飾協會的數據顯示 ，2017年全行業完成工程總產值3.94萬億元 ，比2016年增加了2800億元 ，增長率達到7.65% ，比全國GDP增長速度高出0.7個百分點 。行業整體依然呈現快速發展的態勢 。

建築裝飾行業集中度緩慢提升

2017年金螳螂等17家上市公司營業收入總額為900.81億元 ，占行業總產值3.94萬億元的比重為2.29% ，同樣的比重2016年為2.14% ，2015年為2.09% 。

2017年比2016年擴大了0.15個百分點 ，2016年比2015年擴大了0.05個百分點 ，這說明行業的市場集中度在緩慢提升 。

市場遠未進入成熟階段 ，各類大小規模企業都具有進一步發展的機會 ，隻要能抓住時代主題 ，立足創新發展 ，就能夠在市場立足 。大中型企業規模擴張將進一步加速 ，推動行業集中度和成熟度不斷提高 。

公裝市場行業地位有所回升

根據中國建築裝飾協會統計 ，2017年公共建築裝修裝飾完成工程總產值2.03萬億元 ，比2016年增加了1500億元 ，增長幅度為8.10% ，占行業總產值的51.52% ；住宅裝修裝飾全年完成工程總產值1.91萬億元 ，比2016年增加了1300億元 ，增長幅度為7.30% ，占行業總產值的48.48% 。

就兩者的發展趨勢來看 ，2010-2013年公共建築裝飾產值占比呈逐年上升的趨勢 。這種趨勢的出現 ，一方麵是由於我國自2009年以來四萬億資金大部分投入公共基礎建設領域 ，另一方麵政府出台政策管控過高的商品房增速 。

但2014-2015年則走向相反 ，這說明隨著反腐的進行 ，政府對於城市公共空間建築的投入有所下降 ，而房地產的不利走向使得政府解綁了對於商品住宅的管製 ，並相繼采取了降息等措施來刺激需求端 。隨著智能家居等領域的崛起 ，住宅裝飾領域依舊是熱門且未來值得重點關注的領域 。

2016-2017年 ，公共建築裝修裝飾產值的增速超過住宅裝修裝飾市場增速 。公裝市場的份額進一步擴大 ，說明我國仍處於國家基礎性投資和公共服務設施投資擴展階段 。預計“十三五”後期以及“十四五”期間 ，公裝市場的這種結構性增長趨勢將進一步維係 ，基礎性投資工程以及公共服務設施項目仍具有市場擴展空間 。

住宅裝飾市場結構持續轉換

據中國建築裝飾協會統計 ，2017年精裝修成品房市場 、改造性住宅市場 、毛坯房市場的產值分別為7600億元 、6000億元 、5500億元 ，三者的份額為39.79% 、31.41% 、28.80% 。

其中 ，改造性住宅市場增速最快 ，達到13.21% ，而毛坯房市場增長陷於停滯 。隨著住房存量規模的迅速擴大 ，按照平均7-10年的再裝修周期計算 ，預計今後 ，改造性住宅市場將逐年擴大，而且幾乎不受房地產市場揚抑的影響 ，精裝修成品房市場 、毛坯房市場是增量市場 ，受政策調控影響較大 。

二次裝修與改造房市場潛力大

中國建築裝飾行業從20世紀90年代開始 ，隨著經濟發展和居民收入水平的提高而進一步發展 ，而在金融危機後 ，中國的存量建築麵積不斷擴大 ，這意味著建築的二次裝修具備了潛在市場 。

一般來講 ，住宅裝修周期較短 ，8-12年就需要重新裝修 ，以飯店 、寫字樓為代表的公共建築的裝修周期為6-8年 ，娛樂場所和商務用房的裝修周期更短 。而中國在1998年實行住房分配貨幣化改革後 ，新增建築麵積爆炸式擴大 ，按照二次裝修的周期 ，二次裝修的市場需求在2010年前後出現 ，且每年的增速顯著 ，二次裝修市場逐步進入快速釋放階段 。

另外 ，房地產政策的收緊 ，新增建築麵積的控製 ，二手房市場交易量的擴大 ，也帶動了由交易導致的存量住宅的二次裝修 。而且 ，可支配收入的提高帶來中國居民消費觀念和審美情趣的提升 ，特別是中產群體的擴大 ，對住宅和公共建築的裝飾裝修會提出更多的要求 ，主動進行自有住宅裝修的更新 ，推動公共建築裝修質量的提升 。由此 ，在多重力量的推動下 ，中國二次裝修市場規模的擴大，會彌補新建建築精裝修規模的放緩 ，成為一個新的市場增長點 ，且具備開發的市場潛力 。

相較於二次裝修對建築物功能的完善與升級 ，改造房則是由於既有建築物的部分功能已經不能滿足當前的需求 ，要進行較大幅度的裝修和裝飾 。其中 ，城鎮舊房改造就是一個市場需求的熱點 ，20世紀90年代建造的住宅由於麵積狹小 、附帶衛生及水電工程建設落後 、廚房衛生間配套不夠好 、隔音效果差等問題 ，就需要住宅裝飾企業通過住房加固 、電梯安裝與更新 、外牆麵修繕 、水電改造 、停車位建設等手段 ，實現建築物功能的重建 。

還有一個則是政府主導下的棚戶區改造 ，即自2009年開始在煤炭采空區 、林場 、農墾及華僑農場中棚戶區 ，進行危舊住房的改造 ，改善困難家庭的住房條件 ，2018年全國棚戶區改造開工626萬套 ，完成投資1.74億元 ，並且國務院政策例行吹風會上提出實施2018-2020年的3年棚改攻堅計劃 ，預計改造各類棚戶區1500萬套 。就短期來看 ，建築物功能完善的需求和國家政策的影響 ，共同帶來了規模不容小覷的改造房市場 ，且每年都具有穩定的市場份額 。